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El mundo del trading es ancho y ajeno, especialmente para aquellos que recién se inician en este apacionante mundo. Si ustedes son relativamente nuevos en este mercado, lo más probabe es que esten a la búsqueda de información que les permita iniciarse en el trading lo más antes posible.

exito trading

El problema con esta búsqueda es que a menudo los va conducir a destinos donde hay (literalmente) un millón de promesas falsas, "robots" que los van a hacer millonarios de la noche a la mañana, libros con el sistema del momento, y analistas con una obsesión por usar indicadores técnicos con nombres que parecen sacados de Telenovela tecnológica (el equivalente a una telenovela mexicana....saludos para todos mis suscriptores y clientes en México por cierto!)
Muchos de los E-Books a la venta hoy en día están llenos de conceptos reciclados o estrategias incompletas que ni siquiera los mismos autores usan.
También pasa que estos pseudo "traders" no ganan dinero en Forex, sino se ganan la vida vendiendo estos libros electrónicos o sistemas, precisamente para los traders que recién comienzan. Ah!, y no hay que olvidarnos de brokers usan publicidad como esta:

 

publicidad enganosa

 Wow, ni warren buffet gana 4000% en unas semanas

Al final del día lo que muchos de estos "especialistas" o brokers venden es una burda manipulación de lo que realmente se necesita para ganarse la vida viviendo del forex. Y acá quiero ser bien claro y honesto: Operar en forex (o cualquier otro mercado financiero) no es fácil, no es absolutamente fácil. Todo lo contrario.

Piensen si no en los cientos de Bancos que enlistan las mentes más brillantes y prometedoras de sus paises para que esten activos en los mercados financieros. Hay bancos que literalmente han quebrado por que una operación les salió mal (y por exceso de codicia, o falta de sistema de riesgos, etc etc). Recuerdo allá en el 2010 el caso de un trader que puso una orden por 7 millones de barriles de petroleo, y movio el mercado completamente por supuesto. El pequeño detalle es que este trader se habia tomado "unas cervezas de más" cuando ingreso las ordenes desde su ordenador en su casa. El resultado? El banco perdio $10 millones, el trader despedido y enviado de vuelta a casa con la peor resaca de su vida! (La historia entera la pueden leer aqui)

Drunk Trader

Asi es, esas bebidas de mas costaron $10 millones!

La realidad es que es ser trader es un trabajo que debe de ser tratado con la misma seriedad como lo haría con cualquier otra carrera o profesión. La educación es lo primero, luego viene la experiencia, la disciplina, y en paralelo aprender a usa una gestión de riesgos adecuada. Y todo ello toma tiempo, paciencia y recursos.

El efecto de estos gurús/brokers que prometen retornos inmediatos, y ponen en letras "pequeñas" o se olvidan de mencionar acerca del riesgo de operaciones apalancadas, es que muchos traders de forex empiezan demasiado optimistas con metas poco realistas. El ejemplo típico : el inversor que piensa que con una cuenta de USD $500 o $1,000 va a generar suficientes ingresos como para poder retirarse de su trabajo (creanme, entre mis suscriptores tengo al menos la tercera parte que está en ese escenario)

No hay nada malo con una actitud mental positiva, pero esta positividad debe construirse sobre bases sólidas y expectativas realistas. Muchos traders novatos inician su carrera comprando una serie de indicadores "secretos", o estrategias "comprobadas y fiables", y rápidamente son castigados por su ingenuidad.

El problema principal es que la mayoría de traders buscan el "santo grial" de estrategias de forex. Conforme van "volando" cuentas, van probando una nueva estrategia, y asi van como abeja de flor en flor hasta que se desilusionan y dejan el trading por completo.
Pero en muchos casos la persistencia tiene éxito, y es asi que uno llega a ser un trader de forex rentable. Gran parte de este proceso de aprendizaje es el aprender de los errores. Es necesario romper con este ciclo de dependencia de indicadores secretos y métodos secretos de algún "gurú" que encontraron por ahí. Al final del día, son solamente ustedes mismos quienes podrán determinar el éxito o no en esta carrera como trader en los mercados financieros, independientemente del método, estrategia, estilo, etc etc.
En mi experiencia, estos son los siguientes elementos a tomar en cuenta si realmente desean hacer del trading una forma de obtener ingresos de forma consistente:

 

1. Entender nuestro lugar en el mercado Forex

Es muy importante entender que somos los peces más pequeños del oceano. Es mas, ni siquiera peces, somos el equivalente al krill (la comida de los peces). En el mercado de divisas, la mayor parte de la liquidez proviene de grandes bancos y traders institucionales. Estos son los peces grandes, los tiburones, las ballenas. Al pez grande le gusta disfrutar de los bocados pequeños. Sólo se están engañando a si mismos si creen que será fácil hacer dinero a costa de los peces grandes.

La solución? Aprender a nadar junto a estos grandes peces, y tomar las mismas corrientes que ellos toman. Nadando contra ellos solo nos marca como presa, y tarde o temprano serán comidos. Es por eso que la frase más sabia del Trading es "The Trend is your friend" (La tendencia es tu amigo), y es por eso que el 90% de mis operaciones van con la tendencia principal del momento, y no contra ella. Aprendamos entonces a identificar una tendencia, y tomar nuestra operaciones con la tendencia, y no contra ella.  

Tiburon comienzo pescado

Realmente quieren ser "comidos" por los tiburones de Wall Street? 

 

2. Aprender a leer las cartas y entender el mercado de divisas.

Muchos traders novatos creen que los grandes traders de forex tienen acceso a algunas estrategias secretas, o usan un conjunto de indicadores especiales, pero la verdad es que este no es el caso. Los traders institucionales usan principalmente algunas técnicas simple de análisis técnico, tales como soportes y resistencias, identificación puntos swing, y algunas medias moviles. A esto le suman un análisis fundamental, de sentimiento de mercado, y tratan de entender "la fuerza del momento". En el lapso que trabaje en la sala de trading de GDF SUEZ Trading, no ví a ningun trader entrar a operaciones por que el MACD o el RSI estaban sobrevendidos, o por que el precio se escapo de las bandas boilinger, o por que dos o tres indicadores se cruzaban al mismo tiempo. Ponian algunos indicadores en sus gráficos? Por supuesto! Pero estos no guiaban sus decisiones, la guía principal era el entendimiento del contexto, y en función a eso ponian ordenes de compra o venta en el mercado.

ComprendiendoHay que aprender a descifrar el mercado 

 

3. La gerencia del dinero es crucial

El Money Management es fundamental en el sentido de que permite a un trader novato enfocarse no en cuanto puedes ganar, si no en cuanto está dispuesto a arriesgar en cada operacion.
La falta de gerencia de riesgo es el error más común de todos los traders nuevos. He visto varios casos donde traders pierden su cuenta en una o dos operaciones. Para eso mejor vayanse a un casino, quizas tengan mejores oportunidades de ganar algo!
A lo que quiero llegar aca es darles a entender que la gerencia del riesgo es fundamental. Todos, absolutamente todos tenemos en algún momento de nuestra carrera una "racha" perdedora. Imaginense tener 10 o 15 operaciones perdedoras una tras otra (y creanme que aún con toda la experiencia que tengo todavía me pasa). La pregunta es ¿tienen unas reglas de manejo del dinero que les permitan sobrevivir a esta racha de pérdidas?¿Saben lo que es el riesgo de ruina? Si no conocen estos conceptos de gerencia de riesgo, entonces deben de ahondar en ellos antes de siquiera comenzar a pensar en tradear.

sobreviviendo crisisSobreviviendo a una mala racha


4. Centrarse en el mercado con mucho operadores técnicos

Usualmente el trader de forex novato abre su plataforma de trading, y activa el último indicador o herramienta que encontro en algún foro, o que lo compro por recomendación de un "experto", y procede a entrar en operaciones según las recomendaciones de estos indicadores/herramientas.

En mi experiencia, este estilo de trading de forex es bastante inconsistente al largo plazo. Cuando estos indicadores no son capaces de generar algunas ganancias, entonces estos traders pasan rápidamente a usar otro conjunto de indicadores.
Lo que tienen que saber es que deben de centrarse en el mercado forex, y comprender el contexto que los indicadores les dan para que en función a eso estedes tengan una mayor probabilidad de tener una operación ganadora.
Hay algunos traders de forex exitosos que utilizan indicadores y herramientas como Fibonacci, puntos de giro, canales, MACD, RSI, patrones,etc, etc. Como lo he repetido varias veces, estas herramientas por sí solas no hacen a un trader exitoso. La clave es que los traders exitosos entienden cómo se comporta el mercado alrededor de los indicadores, y entiende realmente lo que significan las señales.
La mejor manera y única manera de lograr esto es dejar de cambiar entre indicadores y herramientas, y seleccionar solamente aquellas que complementan su plan de trading. No al revés.

Indicadores Técnicoso sea....WTF????

 

5. Planifique la operación, y opere el plan.

Esto es un dicho común que parece perderse entre los traders novatos. El objetivo de cada trader es lograr una ganancia de acuerdo al plan de trading original. Los traders de Forex deben tratar cada operación como una decisión donde hay que calcular el riesgo asociado al trade, y donde se definen los puntos de entradas y salidas desde un comienzo, para de esta forma prevenir grandes pérdidas en caso una operación vaya en contra nuestra.

El problema con muchos traders novatos es que carecen de la disciplina necesaria para seguir el plan de cada operación. Lo que sucede es normalmente lo siguiente; un trader principiante verá una oportunidad en el mercado, decidira invertir una importe arbitrario (en base a una estimación rápida), para luego ingresar la orden sin analizar los riesgos y sin una estrategia de salida. Esta forma podría ser rentable en uno que otro caso, pero lo más probable es luego de un tiempo la suerte se agote; el trader se quede "congelado" al momento que ve como un resultado positivo pasa a negativo, y acaba perdiendo una cantidad de dinero que no debio de haberla perdido en una primera instancia.
En una operación, los traders principiantes tienden a preguntarse ¿cuánto puedo ganar? Mientras que la primera pregunta que un trader experimentado tiende a hacerse es ¿cuánto es mi pérdida potencial en esta operación?¿Cuanto estoy dispuesto a arriesgar?

riesgoSiempre protegidos

 

6. La mente es el activo más fuerte, y a su vez el más débil.

Hay libros enteros que se han dedicado al tema de la psicología en los mercados financieros. Eso no significa que todos estos libros son de ayuda, pero si un signo de que debemos tomar la psicologia de trading como un tema que no debe ser ignorado.

Primero, deben entender el papel que juega la psicología en el trading. Deben aprender a entender los rasgos de su personalidad y cómo pueden afectar su estilo de trading. Un trader que es un mal perdedor reacciona frente a una operación negativa entrando a una nueva operación inmediatamente para "recuperar" lo pérdido (algo que llamamos el "trading de venganza"). El resultado es perdidas aun mas grandes que las pérdidas de la primera operación por supuesto!
En estos casos, el trader profesional reacciona de la siguiente forma: se toma un descanso de 30 minutos, 1 hora, un día o el tiempo que sea necesario para "aclarar la mente" antes de entrar de nuevo a una operación sin que sus emociones afecten sus decisiones de trading.
Lo segundo que hace un trader profesional es aprender de cada operación. ¿Qué aprendi de una operación negativa?¿Tome todos los pasos correctos o se me paso algo?¿Hubo algún evento de mercado en particular que no tome en cuenta? Etc etc. Cada día es una nueva oportunidad para aprender de alguna manera u otra, así que ustedes deben estar dispuestos a aprender e invertir tiempo en mejorar sus habilidades y experiencia. El día que piensen que no tienen que aprender nada mas, entonces ese es el día que tienen que dejar de tradear, así de simple.

mente

La mente: nuestro aliado y enemigo al mismo tiempo

7. No tenemos el control del mercado, por lo que tenemos que estar dispuestos a esperar lo inesperado.

 

El mercado forex es un mercado sorprendente, interesante, intrigante y adictivo (por ponerle solo algunos adjetivos). Dentro de esta jungla hay una cosa que todo trader debe de tomar en cuenta: siempre esperar lo inesperado, y no vivir en éxitos del pasado (ver mi articulo sobre la ley de murphy)

Independientemente de lo que los gráficos o indicadores puedan darnos a entender, a veces el mercado de divisas se comporta de una forma totalmente contraria a lo que la lógica o el análisis técnico o fundamental puedan dictar. En estos casos, y pase lo que pase, debemos de mantener una perspectiva objetiva sobre nuestra estrategia, para asi evitar que estos eventos no nos afecten al largo plazo.

inexperado

 Sorpresita!!

 

Eso es todo amigos. El trading al final del día se basa en tomar decisiones con la información que tenemos, y tomar las medidas para cortar las pérdidas o maximizar las ganancias. Espero que les haya gustado la entrada. No se olviden de dejar sus comentarios, y compartir este artículo en sus redes sociales!

 

 

Comentarios  

# Los 7 elementosCarlos Millones 05-04-2016 02:47
Definitivamente hay mucha experiencia en el artículo , creo o mejor dicho mi opinión es que para ser rentable hay que experimentar , practicar y tener mucha paciencia porque los resultados positivos demoran en darse . Los 7 elementos , cuando uno empieza son difíciles de aplicar por la impaciencia de ser novato e influenciado por la publicidad que se encuentra en internet de ganar dinero facilmente . Como toda carrera profesional o técnica , el mundo de las inversiones requiere dedicarle estudio y práctica para llegar a ser exitoso .
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# Totalmente ciertoManuel Garcia 05-04-2016 15:30
Al leerlo parece elemental, pero es totalmente cierto. No hay magia, solo hay entrenamiento siguiendo los aspectos que usted detalla tan correctamente:
Establezca su estrategia, aplíquela siempre, incluya cálculo de riesgo (+- 2% del capital), intente ganancias >= riesgo * 2, descanso cuando hay pérdida para analizar los motivos, ajuste su estrategia, reconozca que no puede ganar el 100% de las transacciones, lleve un control de sus operaciones y analícelas cada mes para ver su progreso, etc.
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Sobre Luis Urquiza

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Luis Urquiza, fundador de El Trader FX, es trader de monedas extranjeras, futuros, opciones, y CFDs. Basa sus estrategias de trading en función al PRICE ACTION, lo cual es la simplificación del análisis de gráficos y toma de decisiones.

Ademas de ser trader, Lucho es un profesional activo en el area de servicios financieros y consultoría de nuevos negocios.

Lo pueden contactar directamente en: luis.urquiza@eltraderfx.com

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